LQN · Operativa IA · Proceso general
BPM Prelegalización ·
Proceso General · v1
Actor
Dpto Legalizaciones
Pools
6
Agentes IA
4
Duración
1 día → varias semanas
NICOLL
Operativa IA · jornada diaria
AGENTES IA
Voz + chat por etapa del pipeline
EXTERNOS
Brokers · asesores · clientes
SISTEMA
Backoffice · Slack · WA · Metabase · Jenkins
LEGALIZACIÓN
Legalizadores · líderes (Jeison · Laura)
BANCO BOGOTÁ
Informes cruzados — algunos días
Sí
No
Faltan
Mal dilig.
Completos
Sí
No
<12 PM
≥12 PM
No
Sí
Sí
No
Sí
No
lanzar
lanzar
lanzar
lanzar
sin resp 24h
grabación
grabación
grabación
transcripción
transcripción
descarga
descarga
WA
mover etapa
actualiza
masivo
llamar
resp / sin resp
llamar
resp / sin resp
apoyo
confirmar datos
correo asignación
reporte vencidos (Sí)
asignación banco
informe 2x
Inicio
8:00 AM
Revisar WhatsApp
personal (brokers)
Revisar Slack
notif Aprobado + Pre-leg
Ingresar al caso
en Backoffice
¿Broker o cliente
dejó comentario?
Atender
comentario
Revisar sección
Inmueble (docs según
línea + condición)
¿Estado
documentos?
Gestionar faltantes
asesor → cliente →
director comercial
Observación
Backoffice
Confirmar + corregir
(FUC BdB · COVID BBVA)
Asignar legalizador
+ mover etapa
Correo al legalizador
+ copia líderes
Registrar en
Consolidado
¿Más casos
pendientes?
¿Son las
12 PM?
Revisar correo
(docs + reportes)
Metabase 334
Con Docs Leg + Pnte Apertura
¿Casos
vencidos?
Actualizar 334 Nacional
+ tabla dinámica IA
Lanzar agentes IA
según etapa + antigüedad
Recolectar respuestas
Dapta (voz) · Sheets (chat)
calificar + observaciones
CSV → Jenkins
actualización masiva
¿Informe
Banco Bogotá?
Cruzar informe
banco vs 334
¿Es
viernes?
Validar ops semana anterior
(legalizadores movilizaron)
FIN
Agente Voz
Sin Inmueble (>25 días háb)
Agente Chat
Consecución Docs (>4 días háb)
Agente Voz — escalado
(tras chat sin resp 24h)
Chat + Voz (ciclo)
Largo Plazo (entrega ≤2.5m)
Agente Voz
Pagos AV/ET (>4 días háb)
Broker
consultas · docs · escalaciones
Asesor comercial
del crédito
Cliente final
Director Comercial
del broker
WhatsApp
personal
Slack
#notif-casos
Backoffice LQN
(etapas + casos)
Correo
electrónico
Metabase 334
334 Nacional
(tabla dinámica)
Dapta
respuestas voz
Sheets
respuestas chat
Jenkins
(masivo Backoffice)
Consolidado
(operaciones)
Jeison · Laura
líderes legalización
Legalizador recibe
correo + etapa Con Docs
Gestiona
caso
Informe Banco Bogotá
(algunos días · 2 informes)
Notación BPMN
Evento inicio
Actividad
Compuerta
Fin ok
Secuencia
Mensaje entre pools
Tweaks
Paleta
Terracota
Ocre
Salvia
Densidad
Compacto
Cómodo
Tema
Claro
Oscuro
Etiquetas flujo
Visibles
Ocultas
Trazar jornada